기획작업을 하는 경우에 기본적으로 알아두어야 할 일은 기획의 정의, 기획작업의 순서, 기획테크닉 등 3가지이다. 가능하면 모든 단계를 알고 기획서 작성을 하는 것이 좋다.

1. 기획방향 결정

먼저 기획의 테마 또는 컨셉트를 명확하게 파악하는 것이 제일 중요하다.
모든 기획서는 기획의 방향성을 정립하는 것에서 출발하여야만 한다.

2. 자료 및 정보 수집

정해진 테마, 컨셉트에 관한 자료나 정보를 수집하는 능력, 즉, 짧은 기간동안 효율적으로 필요한 자료나 정보를 수집해야 한다. 다양하고 실질적인 정보는 아이디어의 기본자료가 된다.

3. 시장 및 현황 조사

기획 단계에서 목적과 목표를 설정하는데 주변의 상황을 객관적으로 조사하여 파악한다.

4. 자료 및 정보 분석

조사한 자료나 정보에서 문제점을 파악하고 분석하여 미래를 예측하여야 한다.
물론 이것은 철저한 사전조사에 바탕을 둔 것이라야 한다.

5. 아이템(Item) 결정

분석한 자료나 정보에서 기획 테마(Theme), 컨셉트에 맞고 해결하면 큰 성과를 거둘 수 있는 아이템을 결정한다. 많은 시간동안의 회의와 토의가 필요하다.

6. 아이디어(Idea) 발상

정해진 과제나 행사 아이템을 풀어나갈 아이디어 발상을 시작한다. 아이디어 발상은 기획의 성공여부를 결정하는 중요한 사안이다. 기획서 작성단계에서 기획발상은 이 부분에서 한다고 하지만 아이디어 발상에는 때와 장소를 가리지 않는다.

7. 기획을 구상

아이디어를 발상 하였으면 이것을 구체화한다. 기획 전체의 전망을 그리고 아이디어로부터 구체적인 계획을 짜는 능력이 필요하다. 요구되는 것이 통합력과 계획력이다. 기획의 종류별로 표본이 되는 시트 위에 이것저것으로 시뮬레이션을 해본다.

8. 기획서를 작성

기획작업의 메인 단계는 역시 <기획서>작성이다. 구성력과 표현력, 문장력이 요구된다.

9. 설 득